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印尼礦企正經(jīng)歷劇痛期，該國5月份以來執(zhí)行限制礦產(chǎn)出口新規(guī)提高了65種礦石原材料的出口標(biāo)準(zhǔn)，新規(guī)實(shí)施三個月來，不僅造成大量企業(yè)業(yè)績大幅受損、失業(yè)人群增多，也招致了國內(nèi)外投資者的不滿和恐慌，主要進(jìn)口商之一日本更是向世界貿(mào)易組織提起訴訟。
同時，由于印度尼西亞是我國煤炭、鎳等礦產(chǎn)資源的一大主要來源地，我國在貿(mào)易層面也將受進(jìn)口成本上升的影響。記者采訪多位當(dāng)?shù)貦?quán)威專家、中企一線從業(yè)人員，發(fā)現(xiàn)新政下當(dāng)?shù)氐V業(yè)基建升級有潛力可挖，不過深入印尼礦業(yè)領(lǐng)域的中國企業(yè)也面臨轉(zhuǎn)型壓力和投資風(fēng)險。
出口原礦限制大增出口稅增企業(yè)負(fù)擔(dān)
今年上半年，印度尼西亞能源和礦產(chǎn)資源部聯(lián)合財政部出臺規(guī)定，決定自今年5月6日起限制原礦出口，并對包括鎳礦、鋁土礦、鐵礦在內(nèi)的14種金屬原礦的出口征收20%的出口稅。規(guī)定還要求印尼所有的礦產(chǎn)品出口必須得到部長的推薦信，獲得推薦信的前提是必須計劃修建冶金廠或同其它冶金公司合作。目前，超過154家企業(yè)提出興建冶煉廠的計劃并提出原礦出口申請。沒有當(dāng)?shù)氐闹袊V業(yè)企業(yè)申請到部長的推薦信和出口配額。
雖然業(yè)界抗議聲不斷，印尼政府仍將堅決執(zhí)行限制未經(jīng)加工原礦出口政策，印尼礦能部官員近日稱該政策是為了防止對印尼原礦石的過度開采，印尼政府將于2014年全面禁止未經(jīng)加工的原礦出口。同時，印尼政府希望通過實(shí)施這一政策以加強(qiáng)對全國礦業(yè)許可證的監(jiān)管。
印尼政府此新政一出，立刻遭到國內(nèi)外企業(yè)家的抗議，普遍認(rèn)為盡管之前已經(jīng)釋放出了相關(guān)政策訊號，但是該限制條例出臺過于急促，沒有留給企業(yè)緩沖的余地，表現(xiàn)得過于強(qiáng)硬。礦業(yè)企業(yè)代表認(rèn)為，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行、大宗商品價格持續(xù)下跌的情況下，印尼政府出臺這一限制政策確實(shí)不明智，20%的出口稅對企業(yè)來也說是不小的負(fù)擔(dān)，導(dǎo)致企業(yè)都在觀望和等待。
中國駐印尼大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處提供的消息顯示，考慮到企業(yè)需要面對眾多的政府紅頭文件，截至目前，還沒有中國礦業(yè)企業(yè)申請到部長的推薦信和出口配額。
印尼工商會館副主席吳永升說，印尼礦業(yè)企業(yè)一直以來對礦產(chǎn)資源過度和無序的開采，造成生態(tài)惡化，政府必須抑制這一過熱的行為。
2009年1月12日印尼總統(tǒng)蘇西洛簽署政府條例，規(guī)定5年之后禁止任何類型的原礦產(chǎn)品出口，以確保對印尼國內(nèi)的供給。據(jù)印尼本地媒體報道，新規(guī)執(zhí)行前礦產(chǎn)出口量迎來大飛躍，2009年以來，印尼的鎳礦、鐵礦和鋁土礦出口分別增加數(shù)倍。
除了抑制過度開采，印尼工商會館還認(rèn)為，原礦出口屬于粗放的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，印尼低價出口原礦，然后高價進(jìn)口金屬成品，這樣的發(fā)展模式是不可持續(xù)的。印尼必須鼓勵國內(nèi)外企業(yè)在印尼建立加工廠，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，提高出口產(chǎn)品附加值，創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
吳永升介紹，2011年印尼供應(yīng)全球15%的鋁土礦原礦需求，印尼將鋁土礦出口后從國外花20多倍的價格進(jìn)口精煉后的氧化鋁，電解后煉成鋁錠再次出口，然后再從國外進(jìn)口鋁制品，這種經(jīng)濟(jì)模式極不合理，諸多環(huán)節(jié)的利潤被外國企業(yè)拿走。印尼從上世紀(jì)30年代開始出口原礦，由于當(dāng)時處于殖民地時期，迫不得已，現(xiàn)在這種經(jīng)濟(jì)模式必須改變。
據(jù)介紹，除了修建冶金廠，采礦業(yè)務(wù)許可證持有公司必須滿足以下條件：采礦業(yè)務(wù)許可證持有公司當(dāng)前的身份必須是清潔和明確(“CleanandClear”)，這一身份要求礦業(yè)公司擁有的礦區(qū)和其它公司的礦區(qū)沒有重疊部分，礦權(quán)準(zhǔn)證符合相關(guān)法規(guī)以及技術(shù)規(guī)定，即擁有勘探報告，礦產(chǎn)開采可行性報告和環(huán)保部門的批準(zhǔn)文件；完成對國家規(guī)定稅費(fèi)的繳納，包括非稅務(wù)性國家收入和礦產(chǎn)稅；礦權(quán)持有公司必須簽署關(guān)于承諾保護(hù)環(huán)境的誠信條約。
從業(yè)者準(zhǔn)備不足內(nèi)外投資者不滿
印尼印地卡能源(IndikaEnergi)公司副總裁托尼·阿爾迪延托說，印尼近幾十年的原礦出口未能真正造福印尼人民，現(xiàn)在政府意識到了這個問題，但是企業(yè)也有自己的利益打算，政府需要考慮投資者的處境，不能簡單地出臺這個政策條例。
托尼表示，政府必須向大眾解釋這一條例的可行性，對于配套基礎(chǔ)設(shè)施，加工后產(chǎn)品的市場和稅收等方面作出承諾，否則會影響國內(nèi)外投資者的投資意愿。
此前，印尼工商總會公開反對該限制政策，認(rèn)為這對礦業(yè)企業(yè)是個大累贅，申請出口的程序十分復(fù)雜，將浪費(fèi)很多時間和精力，同時20%的出口稅稅率過高。印尼鎳業(yè)協(xié)會主席塞爾比也對政府限制原礦政策表示反對，認(rèn)為興建冶煉廠需要大量的資金和時間，并需從國外進(jìn)口設(shè)備，目前的礦業(yè)企業(yè)并未做好興建冶煉廠的準(zhǔn)備。
印尼礦業(yè)勞動者聯(lián)盟擔(dān)憂該政策影響印尼300-400萬礦業(yè)工人的就業(yè)和生活水平。2011年，印尼礦業(yè)產(chǎn)品出口占非油氣類產(chǎn)品出口總額的17%，其中70%以上出口中國、日本和美國等13個國家。
印尼穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長和在2008年全球金融危機(jī)中的表現(xiàn)吸引了眾多國內(nèi)外投資者，惠譽(yù)和穆迪評級機(jī)構(gòu)于2011年底和2012年初先后將印尼的主權(quán)信用級別調(diào)高至投資級。印尼國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2012年第一季度，國內(nèi)外的投資同比增長32.8%，投資占GDP的比重增加到31.8%。
7月初國際貨幣基金組織總裁拉加德在訪問印尼時也表示，印尼國內(nèi)和國外投資的增加是印尼加快經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵。但印尼政府2012年年初出臺了一項政策，要求外資礦業(yè)企業(yè)必須在10年內(nèi)分階段向印尼政府或本地合作伙伴轉(zhuǎn)讓至少51%的股權(quán)，讓投資者對印尼政府吸引外資的政策產(chǎn)生懷疑。
政策藏排外意圖隱現(xiàn)央地博弈
除了礦業(yè)投資者，這一政策對礦區(qū)附近的經(jīng)濟(jì)也產(chǎn)生了影響。據(jù)統(tǒng)計，自印尼5月6日禁止原礦出口以來，眾多中小礦業(yè)公司停止開采活動，直接導(dǎo)致全國47萬名礦工失業(yè)。印尼很多地區(qū)的地方收入主要靠礦產(chǎn)開采，在當(dāng)?shù)氐V業(yè)公司關(guān)閉生產(chǎn)后，一些地方政府的收入將陷入困境。
據(jù)中國廣壽集團(tuán)印尼分公司張輝總經(jīng)理介紹，這個政策的出臺與印尼中央和地方的權(quán)力博弈有關(guān)，一直以來礦權(quán)的審批權(quán)掌握在地方縣長手里，中央想從地方手中將礦權(quán)的審批權(quán)拿過來，這次中央政府根本沒有和地方打招呼，印尼能源和礦產(chǎn)資源部的這一新條例將徹底架空地方政府，一方面斷了地方政府的財路，另一方面剝奪了地方政府的權(quán)力，將會導(dǎo)致中央和地方的關(guān)系趨緊。另外印尼全國除了東爪哇電力稍有盈余外，印尼全國電力嚴(yán)重短缺，印尼能源和礦產(chǎn)資源部在出臺政策前根本沒有和國家電力部門商量。
中國福建泛華礦業(yè)股份有限公司今年1月與印尼塞蘭·博勒卡薩公司簽署協(xié)議，將在印尼東部馬魯古省的塞蘭島投資興建鎳鐵合金項目，據(jù)印尼馬魯古省電力公司的數(shù)據(jù)顯示，整個賽蘭島只配備15處柴油發(fā)電機(jī)組，居民用電高峰期仍有缺口，因此福建泛華礦業(yè)必須自己解決冶金廠的電力供給問題。
來自中國的選礦專家李業(yè)輝說，印尼的鎳礦和鋁礦資源90%以上以原礦形式出口，極少做深加工，成為全球最上游原料供應(yīng)基地，政府急切想改變這一現(xiàn)狀。而且印尼政府一直對來自美國等國際大型礦業(yè)巨頭公司控制其主要礦區(qū)而耿耿于懷，但是由于這些公司幾十年前已與印尼政府簽訂了“工作合同”(contractsofwork)，政府無法立即收回它們擁有的礦權(quán)，只能通過出臺新的政策迫使他們將一部分利潤讓給政府。
從長遠(yuǎn)來看，限制乃至停止原礦的出口是印尼必然的選擇，也得到印尼人民的支持。對于這一出口限制政策，印尼政府勢在必行，沒有松口的跡象。除了礦產(chǎn)品，印尼正計劃控制其煤炭的出口量，并考慮開始征收煤炭出口稅。
深加工產(chǎn)業(yè)鏈有潛力中企借勢升級投資結(jié)構(gòu)
據(jù)印尼工商會館的數(shù)據(jù)顯示，印尼80%以上的礦權(quán)持有者都是中間商、投機(jī)商和貿(mào)易商，印尼當(dāng)前有300多家礦業(yè)企業(yè)同冶金廠簽署供貨意向書，但是真正實(shí)現(xiàn)供貨的不到10家。印尼政府想通過這一出口限制條例，對中小企業(yè)礦業(yè)企業(yè)進(jìn)行整合，迫使那些孱弱的、缺乏資金和技術(shù)的小礦業(yè)公司破產(chǎn)、合并，存活下來的企業(yè)被迫修建冶金廠或同當(dāng)?shù)氐囊苯饛S合作，這樣印尼就可以建立起大型冶金企業(yè)，促進(jìn)了冶金行業(yè)的發(fā)展。
中國廣壽集團(tuán)印尼分公司總經(jīng)理張輝認(rèn)為原礦產(chǎn)品精煉后出口能減少運(yùn)費(fèi)，比直接出口原礦更經(jīng)濟(jì)。在出臺這一政策前，廣壽集團(tuán)已經(jīng)考慮修建鎳鐵加工廠，無奈鎳礦區(qū)所在位置的基礎(chǔ)設(shè)施基本為零，而修建一座冶金配套發(fā)電廠又需要2-3年時間�，F(xiàn)在突然出臺這一政策，公司無所適從只好觀望。
面對企業(yè)的這一批評聲音，吳永升表示印尼政府2009年就發(fā)布了限制原礦出口的法令，礦業(yè)企業(yè)一直缺乏嚴(yán)肅對待的意識。不僅如此，很多商人對于能源和礦產(chǎn)資源部門新出臺的這項原礦出口限制條例仍然抱有幻想，以為聯(lián)合工會和地方政府向中央施壓或威脅訴諸于WTO可以迫使政府收回這一政策。印尼工商會館已經(jīng)向總統(tǒng)提交建議書，申請和地方政府合作成立聯(lián)合監(jiān)管部門，監(jiān)督該條例的執(zhí)行。
吳永升說，至于電力的供給，印尼政府鼓勵冶金企業(yè)自已發(fā)電，政府會給予建廠特別許可，發(fā)出來的電還可以出售給國家電力公司。印尼投資協(xié)調(diào)委員一貫歡迎外資入境，而且境外資金可以自由進(jìn)出印尼，這對投資者來說是一大優(yōu)勢。
印尼標(biāo)準(zhǔn)渣打銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家法齊·伊赫桑(FauziIchsan)對政府的這一政策持積極態(tài)度，他說雖然限制原礦出口短期來看減少了國家和地方的收入，影響部分地區(qū)的就業(yè)，長期來看有利于健全印尼的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。而且印尼每年有6%以上的經(jīng)濟(jì)增長，為了分享印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果，對印尼的外商直接投資將會越來越多。印尼的基礎(chǔ)設(shè)施相對落后，這對于外國企業(yè)來說其實(shí)也是一個巨大的投資機(jī)會。
印尼礦產(chǎn)研究院能源專家阿古恩對印尼政府加強(qiáng)礦產(chǎn)品冶煉計劃表示樂觀，稱此舉將增加礦產(chǎn)品附加值、提高政府收入并避免礦產(chǎn)過度開采。他希望印尼政府做好有關(guān)配套工作，包括為國內(nèi)冶煉業(yè)提供足夠的電力供應(yīng)等。
至于印尼這一政策對中國企業(yè)的影響，張輝介紹說這次出口限制主要是對中國東南沿海的一些靠印尼鋁土礦和鎳礦進(jìn)口的中小冶金企業(yè)影響較大，這些企業(yè)只能生產(chǎn)一些低附加值的產(chǎn)品，而且污染嚴(yán)重。2008年全球金融危機(jī)時很多中國企業(yè)乘行情不好來到印尼投資礦業(yè)，取得了較大的經(jīng)濟(jì)利益。中國一些冶金廠可以乘這個機(jī)會將國內(nèi)的設(shè)備、技術(shù)和人才轉(zhuǎn)移到印尼。
因此中國礦業(yè)企業(yè)需要改變投資模式，從單純做貿(mào)易轉(zhuǎn)為實(shí)體投資。加大對印尼投資環(huán)境的調(diào)研和礦山資源的勘察，采用合資經(jīng)營方式投資礦山，修建冶金廠，然后就地冶煉。印尼政府也一直希望外國投資者將印尼變?yōu)闁|南亞的生產(chǎn)基地。
中國企業(yè)之間抱團(tuán)取暖，和當(dāng)?shù)卣诘V產(chǎn)資源豐富的地區(qū)聯(lián)合修建工業(yè)園區(qū)，共同修建電力、碼頭、道路等基礎(chǔ)配套設(shè)施，聯(lián)合起來同政府談判，爭取給予投資和建廠的便利和優(yōu)惠。據(jù)張輝介紹，一部分中資企業(yè)已經(jīng)和中國駐印尼使館商討工業(yè)園區(qū)的修建事宜，以爭取得到中國政府的支持。除了印尼，中國企業(yè)可以積極開拓其它海外市場，促使原礦產(chǎn)品來源多樣化。
印尼貿(mào)易部長：
新法不是保護(hù)主義是民族主義
印尼貿(mào)易部長近日接受媒體專訪時表示，印尼針對礦業(yè)出口量下滑的局面已經(jīng)做好準(zhǔn)備。政府從長期戰(zhàn)略角度出發(fā)考慮，將出臺政策引導(dǎo)企業(yè)開拓礦石精煉業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升其東南亞最大經(jīng)濟(jì)體的地位。
印尼貿(mào)易部長吉塔表示，新的政策會對原礦石出口征稅，并要求礦工提交冶煉廠計劃。新的政策導(dǎo)致六月份礦業(yè)出口量急劇下滑，許多公司停止運(yùn)營，以及成千上萬工人下崗。
“我不希望我的孩子們將來僅僅是煤炭出口商，我希望他們能夠做些更有價值的事情，”作為三個在校學(xué)生的父親，吉塔稱，“我的貿(mào)易政策都是為了能夠讓印尼爬上價值鏈的更高層。”印尼是世界上最大的煤炭、鎳和錫的出口國，同時也是鋁土礦、鐵礦石、黃金和白銀的主要供應(yīng)國。印尼大多數(shù)金屬作為原礦石出口到中國、日本和美國進(jìn)行加工提煉。
印尼計劃在國內(nèi)開展礦石加工提煉業(yè)務(wù)，然后將礦石成品運(yùn)到海外市場賣更高的價錢，或者像其他亞洲國家那樣將礦石投入國內(nèi)鋼鐵業(yè)和iPad等制造業(yè)。“東盟和亞太組織的其他成員國都能夠制造黑莓、手機(jī)和等離子電視，而我們卻制造不了。”吉塔表示。另外，吉塔還指出只要提供足夠的資本和適當(dāng)?shù)恼叻龀郑嘈艊鴥?nèi)的高新技術(shù)專業(yè)畢業(yè)生能夠填補(bǔ)國內(nèi)這片空白。
5月份出臺的新政策將從2014年起全面限制原礦石出口，目前已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)引發(fā)嚴(yán)重混亂。貿(mào)易部數(shù)據(jù)顯示，六月份鎳出口量下跌80%，銅出口量下跌90%。“我們的目的不在于打擊金屬和礦石的出口……如果能夠吸引更多的資金投資產(chǎn)業(yè)鏈下游，將有利于印尼的未來發(fā)展。”吉塔表示。
礦業(yè)協(xié)會表示，由于政府文件積壓，很多企業(yè)遲遲沒有拿到能源礦業(yè)部的冶煉加工出口計劃審批，導(dǎo)致礦石加工提煉業(yè)務(wù)被迫停止。拿到能源礦業(yè)部的審批之后，企業(yè)還需要從貿(mào)易部拿出口許可證。吉塔承認(rèn)目前有很多許可證尚未發(fā)放，但他的部門之后會集中解決。
礦工和反貪專家表示，此前采礦許可證由當(dāng)?shù)厥虚L發(fā)放，因此極易滋生腐敗現(xiàn)象。業(yè)內(nèi)人士表示，國家正努力將礦業(yè)收入直接上交雅加達(dá)。目前，國內(nèi)主要政黨正在為2014年總統(tǒng)大選積極籌款，而這場大選將決定世界第四人口大國的未來發(fā)展方向。吉塔表示，發(fā)現(xiàn)任何腐敗問題都要及時告訴他。
礦工們認(rèn)為，即便許可證發(fā)放出來，印尼也不可能在兩年之內(nèi)建立足夠的冶煉廠來加工提煉其所有的礦石。而與其同時，在國外已經(jīng)有足夠的冶煉廠了。但是，政府寧愿停止開采礦石，也不愿將這個十年的礦石儲量消耗殆盡。
“在2009年底頒布的采礦法里，我們就已經(jīng)非常明確地發(fā)出了信息……而現(xiàn)在居然稱我為貿(mào)易保護(hù)論者？這太虛偽了！”吉塔表示他頒布的政策有法可依，并指出其政策是出于民族主義的考慮。
吉塔擁有哈佛大學(xué)碩士學(xué)位，曾在摩根大通任職。在吉塔任國家投資委員會主任期間，曾贏得外籍人士的普遍贊美。他成功地推動了印尼的發(fā)展，并負(fù)責(zé)監(jiān)管急速增長的投資。由于其過往出色表現(xiàn)，吉塔于去年換上官服進(jìn)駐內(nèi)閣。另外吉塔在音樂方面也頗有造詣，在他重振貿(mào)易部期間，有時候會在大堂演奏鋼琴，或者為房間添置鮮花增色。但是，貿(mào)易和礦業(yè)政策已讓許多外國人看出他的妥協(xié)，這意味著這個年輕的民主國家扼殺了其改革進(jìn)程。
雖然吉塔讓外界失望，但現(xiàn)任總統(tǒng)蘇西洛已經(jīng)在其最后任期并且沒有明確的繼任者，故而一些分析家認(rèn)為，46歲的吉塔很可能成為2014年的總統(tǒng)候選人。吉塔拒絕透露他的未來發(fā)展規(guī)劃。但他表示，他和政府將從長遠(yuǎn)角度出發(fā)考慮。
“我們已經(jīng)擁有未來20年至30年的黃金期……我們已經(jīng)有2.5億人，我們會在很長一段時間內(nèi)保持競爭優(yōu)勢。目前是最佳時機(jī)，精明的投資者會為人口紅利多支付一些溢價，”他指出，目前的經(jīng)濟(jì)正處于黃金階段。
目前，新的貿(mào)易和采礦規(guī)則并不反對外國投資。事實(shí)上，外國投資可以用于完成建立冶煉廠的項目。第二季度，由礦業(yè)牽頭的外國直接投資同比去年上升30%。另一方面，有關(guān)部門表示蘇拉威西群島等偏遠(yuǎn)島嶼的國內(nèi)外小型礦廠礦工則反對新政策，因為他們不想耗費(fèi)巨資建立冶煉廠，而對原礦出口追加20%出口稅是在擠壓他們的利潤空間。“也許他們不是我們所想要的印尼礦工，”吉塔表示，“我們希望人們能夠從長遠(yuǎn)出發(fā)考慮問題。”
