《中國鋼材市場高消費，低增長趨勢的出現(xiàn)，標志著中國鋼鐵業(yè)和鋼鐵物流業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展新時代的到來》之三
未來世界發(fā)展中國家鋼鐵需求增長的大趨勢，鐵礦石問題的嚴重性和國內鋼材需求高消費低增長時代的到來，決定了鋼鐵企業(yè)發(fā)展方式面臨重大轉變，走出去發(fā)展戰(zhàn)略調整刻不容緩
在國際金融資本炒作海運和大宗商品價格背景下，中國鋼鐵企業(yè)對國際礦業(yè)壟斷過度依賴而缺乏上游產業(yè)鏈戰(zhàn)略調控能力。在今年嚴峻的鐵礦石談判形勢中終于感到了戰(zhàn)略被動滋味。目前鋼鐵企業(yè)已經進入微利時期。鋼廠在無法承受虧損的情況下，只能把鋼價越抬越高，增加下游用鋼行業(yè)的成本，給整個社會經濟發(fā)展帶來風險。
然而鐵礦石風險問題的嚴峻性遠不止如此。中國鋼鐵企業(yè)正被國際資本和三大礦商一步步逼上全球鐵礦進口最多，鋼鐵產品產量最多，成本最高，利潤最薄，缺乏市場競爭力的險境。對世界經濟，特別是對發(fā)展中國家經濟也將帶來嚴重的負面影響。
在現(xiàn)實的國際鐵礦石戰(zhàn)爭中，中國鋼鐵企業(yè)延續(xù)對內擴大投資謀發(fā)展，對外缺乏資源產業(yè)鏈建設的傳統(tǒng)經營模式已經陷入進退維谷的困境。鋼鐵企業(yè)不進行走出去的戰(zhàn)略大調整和發(fā)展模式創(chuàng)新是沒有出路的。
如果說石油關系到國家能源安全被人們所認識，而納入到國家對外經濟戰(zhàn)略。但是無論政府部門，還是眾多鋼鐵企業(yè)本身，并沒有把鋼鐵企業(yè)走出去的國際產業(yè)鏈建設和國際化開礦、建鋼廠的經營戰(zhàn)略實施對中國鋼鐵產業(yè)和經濟安全；對促進實施合作雙贏的國際經濟合作戰(zhàn)略；對推動發(fā)展中國家經濟崛起的全球意義都估計不足。把鋼鐵企業(yè)走出去，發(fā)展國際化經營戰(zhàn)略納入國家對外經濟戰(zhàn)略在實現(xiàn)上述戰(zhàn)略目標中具有特別重要的意義。實際上國家關于鋼鐵企業(yè)結構調整的意見中鼓勵鋼鐵企業(yè)走出去，建設鐵礦石產業(yè)鏈和鋼鐵工業(yè)園的政策已經表明，鼓勵鋼鐵企業(yè)走出去發(fā)展已經納入國家對外經濟發(fā)展戰(zhàn)略。
鋼鐵企業(yè)戰(zhàn)略大調整要分析好中國鋼鐵企業(yè)面臨的國內外經濟和鋼鐵市場形勢。戰(zhàn)略實施的有利和不利條件，三大寡頭的戰(zhàn)略弱點在那里？我們?yōu)槭裁茨艽蜈A鐵礦石戰(zhàn)爭的力量在哪里。我們正確地戰(zhàn)略措施是什么？只有這樣，才能集中整體優(yōu)勢，創(chuàng)新發(fā)展模式，把握時代機遇，才能在未來戰(zhàn)略調整和鐵礦石解放戰(zhàn)爭中奪取光明的前途。
依靠從中國鋼鐵企業(yè)積累資金發(fā)展起來的三大鐵礦石供應商不遺余力地擴大鐵礦投資和礦山收購，只占世界鐵礦石儲量的一小部分。目前澳大利亞鐵礦石產能4.25億噸，建設中新增產能2.12億噸。巴西產能3.64億噸。建設中新增產能1.19億噸。2015年前形成產能增長分別為50%和33%。
同時，瘋狂的擴張，也暴露了三大礦山的戰(zhàn)略弱點。那就是：他們沒有能力包攬世界的鐵礦石開發(fā)。一旦中國鋼鐵企業(yè)積極參與的擁有市場優(yōu)先選擇權的世界其它地區(qū)鐵礦石產量能夠滿足包括中國在內的國際需求增長，甚至還有剩余，中國鋼鐵企業(yè)就有了國際鐵礦石供需布局結構的戰(zhàn)略控制力，就有了產業(yè)鏈的安全。三大鐵礦石供應商的過度投資就成了包袱。日照鋼鐵因礦方單方面堅持長協(xié)價格高于現(xiàn)貨價格而棄約,對澳大利亞第四大礦山吉布森山鐵礦來說,幾乎是致命的一擊,公司差點破產。2008年力拓無力償還短期到期貸款給力拓經營帶來的困難似乎也讓人們看清了這個問題。
1、世界發(fā)展中國家經濟快速發(fā)展為中國有實力的鋼鐵企業(yè)實施走出去發(fā)展戰(zhàn)略提供了時代機遇。
21世紀是發(fā)展中國家經濟崛起的時代。大基金和虛擬經濟炒作通脹引發(fā)的金融經濟的周期性危機并不能改變這個世界經濟的大趨勢。中國正走在這個時代的前列。金融危機前，國際社會粗鋼消費連續(xù)三年幾乎以每年3000-4000萬噸的速度增長。實際上相當程度上依賴中國的鋼材出口緩解了國際鋼鐵供需關系。但也給中國鋼鐵企業(yè)積累了鐵礦石對三大礦商的過度依賴。2009年中國鋼產量達到5.67億噸，幾乎全部為國內消費。雖然改變了中國與國際鋼鐵生產消費的布局結構。但是卻沒有改變國際鋼鐵的供需布局結構。
企業(yè)發(fā)展沒有界限。中國經濟走強，需要中國大企業(yè)走強國際市場。不論是面對未來的世界鋼鐵需求和鋼鐵供需布局結構調整的發(fā)展機遇，也不論是中國鋼鐵企業(yè)國內進一步發(fā)展面臨的諸多約束條件和難題。都表明中國鋼鐵企業(yè)發(fā)展已經處在戰(zhàn)略調整的關鍵時期。
中國有一流的鋼鐵設備制造、鋼鐵建設能力，有世界最大的海運市場。多行業(yè)合作與開展企業(yè)戰(zhàn)略協(xié)同，資金不是主要困難。走出去，立足于兩種資源、兩個市場，在鐵礦石國際開發(fā)、國際海運、國際鋼鐵生產和市場營銷布局這四個戰(zhàn)略目標上，通過企業(yè)間資本合作，模式創(chuàng)新，匯聚優(yōu)勢。加快直接投資、聯(lián)合投資、企業(yè)并購的步伐，加快產業(yè)鏈保障建設。提高經濟合作層次。走合作雙贏的國際化鋼鐵經營發(fā)展道路。用國際化的生產經營滿足未來國際鋼鐵需求增長。創(chuàng)造中國大鋼鐵企業(yè)的國際競爭優(yōu)勢。
面對發(fā)展中國家未來鋼鐵消費快速增長的大趨勢，中國鋼鐵企業(yè)走出去戰(zhàn)略如果不兼顧鐵礦石和鋼鐵生產兩個目標，滿足不了國際社會對鋼材需求的增長，不僅不能穩(wěn)定鋼材的價格，也穩(wěn)定不了鐵礦石的價格，還會增加投資風險。許多發(fā)展中國家經濟走上快速發(fā)展的軌道時，鋼鐵工業(yè)都會成為這個國家的工業(yè)化、城市化推進的重要支撐。也正是這個原因，兼顧開礦和建設鋼廠兩個目標有利于提高合作雙贏的經濟規(guī)模，推動當?shù)亟洕l(fā)展。有利于實現(xiàn)鋼鐵、金融、海運和有關行業(yè)全面戰(zhàn)略協(xié)調，提高我國對外經濟合作的水平。有利于得到所在國當?shù)卣暮献髋c支持。這種相互信任和支持正是具有中國特色的鋼鐵企業(yè)國際化合作雙贏戰(zhàn)略能夠取得成功的真正力量源泉。
具有明顯時代特征的新形勢、新機遇、新挑戰(zhàn)都需要鋼鐵企業(yè)加快國際化經營布局的戰(zhàn)略調整。搶占國際鋼鐵市場競爭的未來制高點。而這種戰(zhàn)略調整的后果不僅將直接關系到鋼鐵企業(yè)未來的國際市場命運，也影響到中國經濟如何走強世界。
2、鐵礦石市場關系悄然發(fā)生變化。中國和國際鐵礦石市場供需平衡關系進入相持階段，但是這種平衡關系仍很脆弱，不過勢態(tài)正向著有利于中國鋼鐵企業(yè)的方向演變
今年初，在明知鋼鐵企業(yè)虧損的形勢下，三大礦山在2季度鐵礦石大幅漲價100%。高價位的鐵礦石進口價格扭曲了當前世界經濟、鋼材價格所能承受的價格結構關系，鋼鐵企業(yè)將面臨很大的成本壓力。也收獲著戰(zhàn)略的清醒。這一年也將是鋼鐵企業(yè)經營困難的一年。然而辯證法告訴我們：這種嚴峻的市場環(huán)境有利于鋼鐵企業(yè)加快發(fā)展方式的轉變和走出去戰(zhàn)略的調整。
目前鐵礦石談判還在繼續(xù)，三大礦也不敢完全取消長協(xié)礦體制。
當年度長協(xié)礦體制向季度長協(xié)演變，長協(xié)礦向現(xiàn)貨礦演變，現(xiàn)貨向定價指數(shù)演變時，這些變化趨勢都反映了鐵礦石國際市場布局中，中國鋼鐵企業(yè)沒有自己的戰(zhàn)略調控能力所形成的戰(zhàn)略被動形勢的嚴峻性。如果我們把眼光放到未來鐵礦石市場演變大趨勢中，不難看出，用不了3年，現(xiàn)貨變長協(xié)又將是一種趨勢。這畢竟是鋼鐵企業(yè)和大礦山穩(wěn)定生產經營的客觀需要。當中國國內鋼鐵需求出現(xiàn)每年增加2000萬噸鋼材的高消費低增長趨勢后，國內礦山生產能滿足每年3000-4000萬噸需求增長時，鋼鐵企業(yè)國外權益礦開始加快流向國內市場時，鐵礦石談判的形勢就完全變了。
我國擁有礦山和選礦廠的企業(yè)，平均生產成本在450-500元/噸之間，此外企業(yè)還需要交納17%的增值稅，9元/噸的資源稅，及地方資源稅收等，所以實際出廠成本在650-700元/噸。
今年初以來，鋼鐵生產企業(yè)的生產成本處于不斷上升的狀態(tài)。今年上半年我國進口鐵礦石平均到岸價111.5美元/噸，比上年同期增加35.35美元/噸，上漲46.42%；其中6月份高達139.85美元/噸，比上年同期增加71.72美元/噸，上漲105.27%；較年初上漲55.5%。刺激國內鐵礦石產量快速增長。一季度產量20635萬噸，二季度鐵礦產量28067萬噸 同比增幅37.3%，增加產量7632萬噸。其中6月產量10155萬噸。上半年鐵礦石產量48503萬噸，同比增加10826萬噸，增幅28.7%。
據(jù)國土資源部介紹：中國新探明鐵礦資源超１５０億噸 。其中僅鞍本、冀東、兗州、攀西、廬樅等鐵礦集中區(qū)已累計探明鐵礦資源儲量近１００億噸。據(jù)中國冶金工業(yè)規(guī)劃研究院《2010中國鋼鐵市場分析與預測二季度報告》預計，2010年國內原礦產量可達到11.5億噸左右，相當于成品鐵礦量4.2億噸（按精礦粉計算的成品礦率36%）。上半年28%的產量增幅不僅滿足今年的鐵礦需求增長，也一定能滿足今后鐵礦石的需求增長。
雖然1-6月鐵礦石進口增加4.1%，但是已經連續(xù)3個月鐵礦石進口出現(xiàn)了減少的趨勢。其中4月份進口鐵礦石比上年同期下降2.94%，5月份下降了2.92%，6月份下降了14.92%。雖然7月份略有增加，但是8月份進口同比下降10%。2009年,巴西礦占我國進口鐵礦石總量的28%,進口量為1.42億噸;而今年1-5月份,我國進口巴西礦的份額減少至23%,下降比例為5%,。進入1-6月份,巴西礦進口量5900萬噸，降幅更加明顯。
港口鐵礦石庫存也從年初的6800萬噸增加到目前的7888萬噸。在鋼鐵需求步入低增長后，國內鐵礦石增產滿足了國內需求增長，在進口減少的條件下，港口庫存還出現(xiàn)了增加。這些數(shù)字變化清楚地顯示了鐵礦石市場未來供需變化向好的趨勢演變。
目前這種鐵礦石進口戰(zhàn)略相持態(tài)勢變化基礎還不牢實，也很脆弱。這種脆弱性表現(xiàn)在，鋼鐵企業(yè)還沒有從根本上掌握國際鐵礦石市場供需布局結構的戰(zhàn)略主動權。戰(zhàn)略相持的階段沒有過去。鋼價上漲，鐵礦石、焦炭價格就上漲。然而鐵礦石高價位過剩的態(tài)勢會演繹鐵礦石價格的回落。這是它的實踐形式。從長期看，鐵礦石價格會在中國鐵礦石成本700元/噸，加上運輸成本和合理的利潤之間尋求某種平衡，會同國內外礦商的市場份額爭奪有著內在的聯(lián)系。同時，目前國際鋼材市場已經出現(xiàn)供大于求，上半年全球粗鋼產量增長27.9%,比2008年上半年金融危機以前下跌12%,仍然處于恢復性增長過程中。國際鐵礦石市場的需求疲軟狀態(tài)至少要持續(xù)到明年。單是這種趨勢就足以讓三大礦的戰(zhàn)略家不敢輕視了。不久前FMG曾經預測4季度鐵礦石價格要下降25%，巴西淡水河谷宣布降價11%，后不久兩托宣布四季度降價13%，反映的就是這種變化趨勢。
針對年初鐵礦石談判形勢的嚴峻性和鋼鐵企業(yè)實施走出去戰(zhàn)略調整的緊迫性，我在3月寫的鋼鐵宣言中說：天佑我中華民族。從2011 年起中國鋼鐵需求將歷史性地進入高消費低增長時期，減輕了國內發(fā)展鋼鐵生產能力和進口鐵礦石大幅增加的壓力。也為中國鋼鐵企業(yè)走出去發(fā)展的國際化戰(zhàn)略實施創(chuàng)造了條件。實際上，同去年下半年度的粗鋼消費水平相比，今年我國就已經顯示出鋼鐵需求高消費低增長的特征了。只是現(xiàn)在一些人還將信將疑。
這就緩解了鐵礦石進口大幅增加的壓力。在短短幾個月時間，鐵礦石進口就從年初的三大礦單方面氣勢洶洶漲價，轉變到戰(zhàn)略相持階段。
關于印度政府礦業(yè)部長提出限制鐵礦石出口問題。印度實際上是做不到的。印度2009年出口鐵礦石1.2億噸，即使2012年形成產能1.2億噸鋼。至少說明兩年內印度礦的出口雖然是減少趨勢，但是今年出口仍會在一億噸左右。考慮印度適應大鋼鐵企業(yè)的需要將建設大型礦山。這種符合規(guī)律的印度礦業(yè)結構發(fā)展趨勢表明，印度鐵礦石的零出口至少要到5年以后。2009年印度和巴西粗鋼產量都在60000萬噸左右，兩國都是未來鋼鐵增長最快的國家之一。兩國鐵礦資源豐富，決定了世界其他國家鐵礦資源需求增長至少兩年內難以出現(xiàn)大幅增加的趨勢。需求增發(fā)明顯放緩的中國市場仍然是澳大利亞鐵礦的主要出口國。這種未來市場趨勢必將使有遠見的澳大利亞礦商越來越重同中國鋼鐵企業(yè)建立長期的戰(zhàn)略合作關系。
無論未來世界發(fā)展中國家鋼鐵需求增長的大趨勢，還是鐵礦石問題的嚴重性；無論是我國鋼鐵高消費、低增長時代的到來；還是我國鋼鐵工業(yè)產能過剩，鋼材市場價格低谷震蕩給鋼鐵企業(yè)經營帶來的困難。都需要鋼鐵企業(yè)把握住國際鋼鐵供需布局結構調整的時代機遇，在加快發(fā)展方式轉變，推進國有和民營企業(yè)重組的同時，堅定地實施走出去的發(fā)展戰(zhàn)略。提高經濟合作層次，加快國際鐵礦石產業(yè)鏈保障建設。走合作雙贏的國際化鋼鐵經營發(fā)展道路。用國際化的生產經營滿足未來國際鋼鐵需求增長，推進所在國鋼鐵經濟發(fā)展，同時創(chuàng)造中國大鋼鐵企業(yè)的國際競爭優(yōu)勢。
過去十年，中國企業(yè)在海外礦業(yè)市場進行了370項交易，總額達500億美元，其中八成發(fā)生于2008年開始。2009年全球在采礦和金屬行業(yè)的并購項目當中，中國占的比例最高。今年一季度全球采礦和金屬行業(yè)完成了231項交易，比去年同期增長300%，交易額達116億美元。對有意投資于南美洲及非洲等地區(qū)的礦業(yè)資產的中國企業(yè)而言，為當?shù)鼗ńㄔO提供資金和市場需求將帶來明顯競爭優(yōu)勢。
8月8日從巴西運回16萬2千噸鐵精礦在寧波北侖裝卸。這是武鋼實施海外資源戰(zhàn)略以來回國的第一船權益礦。幾年來武鋼斥資2.4億美元，完成與加拿大CLM的股權交割，成為CLM最大股東，合作開發(fā)3個礦區(qū)，總資源量達到23億噸。武鋼可獲得400萬噸/年的高品位鐵精礦。2009年6月，武鋼與澳大利亞礦業(yè)公司WPG簽署正式合作協(xié)議，成為WPG公司第二大股東。今年3月，武鋼與中非基金簽署協(xié)議，受讓其持有的利比里亞中利聯(lián)邦州鐵礦項目60%的股份。，武鋼在全球已掌控礦石資源30億噸。在未來的三五年間，使武鋼的鐵礦石實現(xiàn)自給自足。目前，河北鋼鐵集團鐵礦石資源掌控量由兩年前的8．89億噸猛增到44億噸，增長了4倍，規(guī)劃掌控資源達到66億噸，其中海外資源8億噸。并且，河北鋼鐵集團能將自采鐵礦石成本穩(wěn)定控制在509元（人民幣）／噸，相對外礦有更強的競爭力。
主要鋼鐵企業(yè)在產業(yè)鏈建設中的的努力既可擺脫生產原料受制于人的局面，也是中國鋼鐵行業(yè)“走出去”整合資源，參與國際競爭的一個成功模式。
中國武鋼、河北鋼鐵、寶鋼、鞍鋼以及中國鋁業(yè)到國外建礦山是件好事。但是數(shù)百家鋼鐵企業(yè)都走出去買礦山，會把國際礦山炒起來，增加走出去的成本，而且風險也很大。最終沒有國際權益礦的鋼廠仍面臨鐵礦石成本波動風險和未來企業(yè)市場成本競爭風險。資金、鐵礦石消費市場都是企業(yè)的資源。最近澳大利亞西部一些礦業(yè)公司公開表態(tài)：歡迎中國民營企業(yè)投資合作，共同開發(fā)澳大利亞鐵礦。9月20日巴西馬托格羅索州政府日前宣布，在該州境內發(fā)現(xiàn)儲量達115億噸、品位41%的巨型鐵礦。將遠高于淡水河谷現(xiàn)有的卡拉加斯鐵礦(證實和可能的儲量為71億噸)，成為世界上最大的鐵礦山。在上海世博會期間南非、墨西哥等礦商紛紛同中國鋼鐵貿易界人士商談礦業(yè)開發(fā)事宜。包括民營企業(yè)在內的鋼鐵企業(yè)特別需要重視走出去發(fā)展的模式創(chuàng)新。需要通過股權合作搞好合作投資，組建若干國際投資公司。提高國際礦業(yè)、鋼鐵業(yè)布局發(fā)展的競爭力。學習日本新日鐵、三井商社的經驗，通過股權權益搞好許多鋼鐵企業(yè)的鐵礦石產業(yè)鏈聯(lián)合建設和國際化經營發(fā)展。
加快鋼鐵企業(yè)的國際海洋運輸產業(yè)鏈發(fā)展是鋼鐵國際產業(yè)鏈建設的重要環(huán)節(jié)。建設鐵礦石、鋼鐵的國際產業(yè)鏈基地，改變鐵礦石進口談判被動局面和進口鐵礦石秩序混亂尚需時日。那么相對比較而言，雖然我們的鐵礦石海運市場仍然操控在國際海運集團手中，但這畢竟是鋼鐵產業(yè)鏈的最薄弱環(huán)節(jié)。擁有6億噸鐵礦石海運市場的中國鋼鐵企業(yè)，需要把握國際海運市場不景氣的有利時機，利用我們的造船、買船、租船的產業(yè)能力優(yōu)勢，以中國海運集團為核心，由鋼鐵企業(yè)入股組建世界最有競爭前途的鐵礦石和散貨輪運輸集團。減少國際海運市場價格上漲對中國鋼鐵企業(yè)進口鐵礦石成本增加的壓力。
把鋼鐵企業(yè)、海運企業(yè)通過產業(yè)鏈利益整合形成的一體化發(fā)展機制能力是單獨靠中國國際遠洋運輸集團自己發(fā)展的結果是大不一樣的。那種靠每個大鋼廠各自買兩條船，降低海運價格風險的發(fā)展模式更是沒有前途的。
2006年商務部與財政部制定一項政策，提出對企業(yè)境外資源類項目前期費用進行補貼，并提出扶持資金沒有總盤子限制，只要企業(yè)符合條件都可以申請。這是對鋼貿業(yè)境外礦產資源投資和實施走出去發(fā)展的鼓勵政策。
實際上未來5年，不包括三大礦山的國際鐵礦石開發(fā)速度也發(fā)展很快。目前澳大利亞鐵礦石產能4.25億噸，建設中新增產能2.12億噸。巴西產能3.64億噸。建設中新增產能1.19億噸。2015年前形成產能增長分別為50%和33%。這些雖然并不一定完全兌現(xiàn)，但是三大礦山、國際礦業(yè)公司和中國鋼鐵企業(yè)競爭加快國內外礦業(yè)投資建設的大趨勢，在中國鋼鐵需求出現(xiàn)高消費低增長的趨勢后，還看不清國際鋼鐵供需關系演變的大趨勢嗎？
2009年全球鐵礦石產量接近16億噸,比前一年下降6.2％;目前國際粗鋼產量仍然處于恢復性增長過程中。國際鐵礦石市場的需求疲軟狀態(tài)至少要持續(xù)到明年。著眼未來，這種疲軟狀態(tài)不僅是機遇，也有利于降低中國企業(yè)走出去發(fā)展的成本。
(關鍵字：鋼鐵企業(yè)發(fā)展)
