曠日持久的鐵礦石談判不久前已由全球最大的鐵礦供應(yīng)商巴西淡水河谷與歐洲第二大鋼鐵公司德國(guó)蒂森―克虜伯達(dá)成協(xié)議。2006年財(cái)年鐵礦石價(jià)格上漲19%。隨后許多鋼鐵公司也相繼同世界三大鐵礦石供應(yīng)商達(dá)成了同樣比例的漲價(jià)協(xié)議。雖然目前中國(guó)寶鋼還沒(méi)有達(dá)成最后的長(zhǎng)期協(xié)議供貨價(jià)格。但是鐵礦石再次漲價(jià)的格局已經(jīng)形成。
歐洲鋼鐵企業(yè)只占國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)需求的10%。2005年全球6.6億噸海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易量的68.2%流向亞洲。其中中國(guó)鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石2.75億噸，不僅容納了世界鐵礦石市場(chǎng)的增量，也占全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的43%左右。中國(guó)作為世界第一大鐵礦石進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)，促進(jìn)了世界鐵礦石貿(mào)易的繁榮發(fā)展。帶動(dòng)了鐵礦石行業(yè)的投資開(kāi)發(fā)，同時(shí)也支撐了鐵礦石出口國(guó)和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。這本來(lái)是鐵礦石出口商依存的基礎(chǔ)。
在年初價(jià)格低谷中，中國(guó)有34%的鋼鐵企業(yè)陷入虧損的一個(gè)重要原因就是鐵礦石價(jià)格大幅上漲71.5%拉開(kāi)了有礦無(wú)礦企業(yè)成本的差距。對(duì)于剛剛從年初價(jià)格低谷中走出來(lái)的鋼鐵企業(yè)，在今年的國(guó)際市場(chǎng)鋼價(jià)回升中，中國(guó)鋼材市場(chǎng)的價(jià)格仍居全球最底價(jià)位。這次鐵礦石價(jià)格的再次大幅上漲，對(duì)我國(guó)缺少自有礦山的鋼鐵企業(yè)無(wú)疑將面臨沉重的成本競(jìng)爭(zhēng)壓力。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看也增加了發(fā)展中國(guó)家的負(fù)擔(dān)，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展也將產(chǎn)生負(fù)面影響。
處于暴利狀態(tài)下的鐵礦石價(jià)格本應(yīng)隨鋼材價(jià)格周期性回落適當(dāng)下調(diào)，減輕或合理分擔(dān)鋼鐵企業(yè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。但是現(xiàn)行的鐵礦石期貨價(jià)格機(jī)制卻無(wú)視鋼鐵企業(yè)的成本壓力，價(jià)格非但不回落，還要繼續(xù)上漲。這就是中國(guó)鋼鐵企業(yè)反對(duì)鐵礦石漲價(jià)的原因。
一年來(lái)，國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)的供需關(guān)系并不緊張，印度、巴西和國(guó)內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格都呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。最近的3個(gè)月，巴西鐵礦石的現(xiàn)貨貿(mào)易合同價(jià)格降幅達(dá)9%。但是國(guó)際協(xié)議鐵礦漲價(jià)的形勢(shì)卻一直很?chē)?yán)峻。主要原因有三個(gè)：一是現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格盡管下降，但仍高于長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格。二是今年國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格走出低谷后呈現(xiàn)快速上漲的趨勢(shì)，增加了鐵礦石供應(yīng)商漲價(jià)欲望。三是三大鐵礦石供應(yīng)商壟斷著世界市場(chǎng)74%的鐵礦石供應(yīng)，而中國(guó)大量進(jìn)口增加，進(jìn)口渠道單一，對(duì)三大鐵礦石供應(yīng)商有很大的依賴度。關(guān)于這一點(diǎn)，連日本東京的市場(chǎng)分析人士也認(rèn)為，巴西和澳大利亞三家公司的鐵礦石供應(yīng)量就占到了國(guó)際市場(chǎng)的74%，如此高的壟斷程度必然沒(méi)有多大的外力能夠牽制這些礦業(yè)巨頭的行為。
供需關(guān)系并不僅僅是商品數(shù)量關(guān)系，還有供需格局和渠道方式等更 復(fù)雜的因素。正是這個(gè)原因，盡管目前鋼材價(jià)格低于去年初，也難以實(shí)現(xiàn)鐵礦石價(jià)格隨鋼材市場(chǎng)價(jià)格合理浮動(dòng)。
不過(guò)，反對(duì)鐵礦石漲價(jià)和談判中必要的妥協(xié)不是一回事。
兵無(wú)長(zhǎng)勢(shì)、水無(wú)常情。今年無(wú)論鐵礦石談判，還是鋼材市場(chǎng)走勢(shì)都充滿著風(fēng)云變換。年初當(dāng)歐洲鋼鐵企業(yè)發(fā)出鐵礦石沒(méi)有理由不降價(jià)的聲音時(shí)，鋼材市場(chǎng)還沒(méi)有走出價(jià)格低谷。
這次蒂森•克虜伯與淡水河谷達(dá)成鐵精粉漲價(jià)19%的協(xié)議的同時(shí)，還達(dá)成了用鐵精粉燒結(jié)成球團(tuán)礦降價(jià)3%的協(xié)議。蒂森•克虜伯球團(tuán)礦用量比例較大，鐵精粉漲價(jià)的損失可以在球團(tuán)礦的降價(jià)中得到彌補(bǔ)。這次鐵礦漲價(jià)使其鐵礦石平均成本實(shí)際只上升不到10%。盡管這個(gè)“面粉漲價(jià)，饅頭降價(jià)”的一攬子價(jià)格協(xié)議確實(shí)充滿戲劇性，但是這個(gè)協(xié)議的產(chǎn)生畢竟從外圍打開(kāi)了鐵礦石談判的缺口。
這期間確實(shí)存在審時(shí)度勢(shì)，采取靈活策略，把握談判商機(jī)問(wèn)題。但是鐵礦石市場(chǎng)復(fù)雜的壟斷背景和風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)是當(dāng)前鐵礦石降價(jià)難的癥結(jié)所在。也決定了鐵礦石談判絕不是簡(jiǎn)單的價(jià)格談判。圍繞價(jià)格談判所展示的極不合理的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)關(guān)系也不是通過(guò)談判所能解決的。作為世界上最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)和鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，理應(yīng)在每年的價(jià)格談判中起到主導(dǎo)作用。近年來(lái)，中國(guó)的鋼鐵企業(yè)也在積極參與同供應(yīng)商的直接談判，但效果一直不明顯。原因就在于此。
重要的不是鐵礦石價(jià)格的一次漲跌多少。它給涉“市”不深的中國(guó)鋼鐵企業(yè)沉痛的教訓(xùn)和企業(yè)戰(zhàn)略思考的成熟是比這次漲價(jià)打擊更寶貴的東西。
中國(guó)鋼鐵企業(yè)把握時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)，走向世界，創(chuàng)造合作雙贏的典范，不僅要靠有理，還要靠實(shí)力來(lái)贏得合作與成功。
在澳大利亞24個(gè)主要鐵礦中，8家有日本公司作為重要股東，其余16家鐵礦也都有日資參股。在鐵礦石的其他主要產(chǎn)地巴西、加拿大、智利乃至印度，日本企業(yè)同樣直接或間接擁有大量當(dāng)?shù)罔F礦石企業(yè)的權(quán)益。日本企業(yè)幾乎不受鐵礦石漲價(jià)的影響。甚至成為鐵礦石漲價(jià)的受益者。在這次曠日持久的鐵礦石談判中，印度最大的私營(yíng)鐵礦石出口商Sesa Goa公司表示，該公司將把供應(yīng)給日本客戶的鐵礦石價(jià)格上調(diào)19%。原來(lái)，三井物產(chǎn)擁有Sesa Goa公司51%的股份，再次給我們?cè)斐闪藰O大的被動(dòng)。米塔爾，雖然它是世界第一大鋼鐵集團(tuán)，但其所需鐵礦石主要由在印度的自有礦山解決，在國(guó)際市場(chǎng)的購(gòu)買(mǎi)量較小，漲價(jià)對(duì)它影響有限。在這次的談判中，那些率先接受19%漲幅的鋼鐵企業(yè)，有一些也是由于擁有巴西、澳大利亞等國(guó)鐵礦的股份，他們并不像我們這樣擔(dān)心鐵礦石價(jià)格上漲。
許多市場(chǎng)人士建議：中國(guó)如果要在鐵礦石定價(jià)上掌握主動(dòng)權(quán)，就必須改變國(guó)際采購(gòu)模式，建立國(guó)際采購(gòu)聯(lián)合體，以整體力量加重在國(guó)際市場(chǎng)上的影響力。也有的建議提高談判策略。還有的針對(duì)目前國(guó)內(nèi)港口進(jìn)口礦庫(kù)存高達(dá)4200萬(wàn)噸，建議政府采取有力措施，進(jìn)一步嚴(yán)格整頓鐵礦石進(jìn)口秩序，大幅度降低口岸進(jìn)口鐵礦石的保有量。這些建議雖然很好，但是面對(duì)如此復(fù)雜的國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)背景僅僅這些是不夠的。
重要的是只有提高自有礦的供給能力，在多大程度上掌握這種供需關(guān)系平衡的制約力量，降低對(duì)壟斷商的依賴度，才能把鐵礦石談判話語(yǔ)權(quán)轉(zhuǎn)變成一定意義上的定價(jià)權(quán)。
今后幾年，我國(guó)的鋼材需求增幅已經(jīng)步入平穩(wěn)回落的區(qū)間。經(jīng)營(yíng)效益好的企業(yè)必然要擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，這是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展規(guī)律。鋼鐵企業(yè)要擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，走出去。象世界許多大鋼鐵企業(yè)一樣，建立自己的國(guó)際鐵礦石開(kāi)采能力。
現(xiàn)在看來(lái)最重要的是采取切實(shí)有力措施，鼓勵(lì)中國(guó)有實(shí)力的投資公司和鋼鐵企業(yè)實(shí)施走出去的戰(zhàn)略。秉承合作雙贏的方針，到發(fā)展中國(guó)家合作開(kāi)發(fā)鐵礦資源，建設(shè)一流的鋼鐵企業(yè)，既促進(jìn)所在國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，又多途徑拓寬鐵礦石進(jìn)口渠道，降低對(duì)三大鐵礦石寡頭的依賴度。使自有進(jìn)口礦占有相當(dāng)?shù)谋壤�，逐步形成�?guó)際開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)礦石比例協(xié)調(diào)的鐵礦石多元化供應(yīng)渠道。只要年度增量突破國(guó)內(nèi)需求增量，鐵礦石市場(chǎng)談判的態(tài)勢(shì)就會(huì)發(fā)生變化。目前國(guó)內(nèi)只有寶鋼、鞍鋼、首鋼等少數(shù)大型企業(yè)在國(guó)外礦山有投資，如最近鞍鋼就與澳大利亞金達(dá)必金屬公司達(dá)成了卡拉拉鐵礦合作協(xié)議。投產(chǎn)以后整個(gè)項(xiàng)目將具備年產(chǎn)1000萬(wàn)噸以上成品鐵礦的能力，但是這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。鑒于目前國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低，中型無(wú)礦鋼鐵企業(yè)居多，資金市場(chǎng)不完善，缺乏國(guó)際化經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，解決這個(gè)問(wèn)題要拓寬思路。鼓勵(lì)投資公司和鋼鐵企業(yè)合作股份投資，形成整體的資金優(yōu)勢(shì)。擺脫目前鐵礦石價(jià)格上漲，企業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力下降的局面。
這次鐵礦石漲價(jià)中國(guó)經(jīng)濟(jì)要多支付超過(guò)100億元的代價(jià)。從整個(gè)鋼鐵行業(yè)來(lái)講，把中國(guó)每年3億噸鐵礦石的市場(chǎng)需求優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換成市場(chǎng)開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)，改善鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全環(huán)境，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)收益要遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于鐵礦石漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的代價(jià)。
(關(guān)鍵字：鐵礦石 談判結(jié)局 戰(zhàn)略 思考)
