首鋼股份公布，此次交易前，首鋼集團(tuán)持有標(biāo)的公司北京首鋼鋼貿(mào)投資管理有限公司(“鋼貿(mào)公司”)49%股權(quán)。公司擬以向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份的方式購(gòu)買首鋼集團(tuán)持有的鋼貿(mào)公司49%股權(quán)。
 

另外，公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過(guò)此次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。

募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、上市公司或標(biāo)的公司補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)等，募集資金具體用途及金額將在《重組報(bào)告書(草案)》中予以披露。若最終募集配套資金總額不足，則不足部分將由上市公司以自有資金或者其他融資方式解決；若上市公司以自有資金先行投入，則待募集資金到位后再進(jìn)行置換。

此公司以發(fā)行股份的方式向交易對(duì)方支付標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)。截至預(yù)案簽署之日，此次交易涉及的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。此次交易標(biāo)的資產(chǎn)的具體交易對(duì)價(jià)將以具有相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)首鋼集團(tuán)備案的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)確定。

此次交易前，公司直接持有標(biāo)的公司51%的股權(quán)，公司直接持有京唐公司70.1823%的股權(quán)，標(biāo)的公司持有京唐公司29.8177%股權(quán)，標(biāo)的公司為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司。此次交易系公司收購(gòu)控股子公司鋼貿(mào)公司的少數(shù)股權(quán)，此次交易完成后，公司直接持有鋼貿(mào)公司100%的股權(quán)，并直接以及通過(guò)鋼貿(mào)公司合計(jì)持有京唐公司100%的股權(quán)。

此公司所處行業(yè)為鋼鐵行業(yè)，主要業(yè)務(wù)為鋼鐵冶煉、鋼壓延加工等，擁有京唐基地和遷順基地兩大鋼鐵生產(chǎn)基地。鋼貿(mào)公司承擔(dān)首鋼股份區(qū)域銷售公司、鋼材加工配送體系的建設(shè)、運(yùn)作和管理的職能，形成了覆蓋全國(guó)的首鋼營(yíng)銷服務(wù)體系，在上海、廣州、山東、天津、武漢等設(shè)立5個(gè)區(qū)域子公司，并在全國(guó)各地建成12家鋼材加工配送中心、2家貿(mào)易公司及1家航運(yùn)公司。鋼貿(mào)公司參股的京唐公司鋼鐵產(chǎn)品主要包括熱系和冷系兩大系列板材產(chǎn)品，目前已形成以汽車板、鍍錫板、家電板、彩涂板、冷軋專用鋼為代表的冷系產(chǎn)品和以集裝箱板、管線鋼、車輪鋼、耐候鋼、橋梁鋼為代表的熱系產(chǎn)品的高端產(chǎn)品集群。此次交易完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍不會(huì)發(fā)生變化，主營(yíng)業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)。

經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票將于2021年9月13日開(kāi)市起復(fù)牌。公司將于股票復(fù)牌后繼續(xù)推進(jìn)此次交易相關(guān)工作，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)。