中國石油和化學工業(yè)聯合會 孫偉善

（2014年4月11日）

“十一五”以來，隨著技術成熟和市場需求快速增長，大量資金投入到石化行業(yè)等基礎性工業(yè)，生產能力迅速擴張。特別是中西部地區(qū)憑借能源、資源優(yōu)勢迅速崛起，大大拉動了當地經濟社會發(fā)展，促進了產業(yè)轉移和重化工產業(yè)布局的優(yōu)化調整。石化產業(yè)產能持續(xù)高速增長，以致供需形勢發(fā)生根本性變化，由供不應求發(fā)展為供過于求，甚至出現嚴重的產能過剩問題。特別是國際金融危機以來，全球經濟增長放緩，我國經濟也進入結構調整時期，產能過剩對經濟的影響更加明顯，許多產品銷售疲軟、價格下滑，企業(yè)效益銳減甚至全行業(yè)陷入虧損。習近平總書記在中央經濟工作會議上明確提出，“要堅定不移化解產能過剩，如果現在不拿出壯士斷腕的勇氣，將來付出的代價必然更大”。為貫徹落實中央經濟工作會議精神，聯合會把化解產能過剩矛盾作為近兩年的工作重點，做了大量調查研究工作，有關情況報告如下：

一、聯合會化解產能過剩工作回顧

2013年初，聯合會組織中國石油、中國石化、中國化工等大型骨干企業(yè)，石油和化工規(guī)劃院、重點專業(yè)協會等成立了“石油和化工行業(yè)化解產能過剩矛盾專項領導小組”，把煉油、氯堿、電石、純堿、甲醇、氮肥、磷肥、輪胎、氟硅等子行業(yè)作為工作重點，制定了詳細的工作方案，于3-4月，圍繞產業(yè)發(fā)展的突出問題，召開了產業(yè)發(fā)展研討會，5-6月以專業(yè)協會為主體開展了大面積的調查研究，同時組織四個重點調研組，由會領導帶隊赴山東、遼寧、陜西、河南、寧夏、內蒙古、江蘇、浙江等8省區(qū)進行了實地調研，并于8月初召開化解產能過剩專題研討會，邀請龍頭企業(yè)、研究機構、專業(yè)協會、主管部委等單位的負責同志對這些行業(yè)產能過剩情況、產能過剩成因以及對策建議進行了深入研討、把脈會診，最終形成了化解產能過剩矛盾系列研究報告，上報到國務院及政府有關部門。在此基礎上，我們深入探索研究石化行業(yè)產能過剩預警工作，跟蹤行業(yè)產能過剩的發(fā)展動態(tài)，今天向全行業(yè)發(fā)布相關預警信息。

二、石化行業(yè)產能過剩現狀分析與預警

（一）全行業(yè)出現普遍性產能過剩

改革開放以來，我國石化行業(yè)快速發(fā)展，取得了巨大的發(fā)展成就，目前已經成為世界石化產品生產和消費大國，多種產品產量位居世界前列。其中，化學工業(yè)總產值在2010年超過美國，躍居世界第一，三大合成材料、輪胎、氮肥、磷肥、純堿、燒堿、硫酸、甲醇、電石等產品產量也占據世界第一的位置。乙烯、原油加工等位居世界第二。2013年，全行業(yè)主營收入、利潤、固定資產投資和進出口總額分別達到13.3萬億元、8180.7億元、2.1萬億元和6506.2億美元。在2008年以前，石化行業(yè)的產能過剩問題不是很突出，僅有甲醇、聚氯乙烯等少量的行業(yè)產能過剩。此后由于受國際金融危機沖擊、國內固定資產投資強度增強的影響，國內產能過剩的矛盾凸顯，全行業(yè)產能過剩十分普遍。除少量的有機產品和專用化學品外，從無機化工原料、農用化學品、橡膠制品到煉油以及大部分有機原料和合成材料，包括部分化工新材料，都出現不同程度的產能過剩，初步估算，產能過剩行業(yè)銷售收入合計占全國石化、化工行業(yè)總銷售收入的60%以上。

（二）傳統產業(yè)和部分新興產業(yè)產能過剩十分嚴重

根據國際上采用產能利用率測度產能過剩的經驗，結合行業(yè)實際情況，并用大數定律和均值方差模型進行計算模擬，我們對煉油、PTA、尿素、磷肥、甲醇、氯堿、純堿、電石、輪胎、氟化氫等傳統行業(yè)和有機硅甲基單體的產能過剩程度進行了測度，結果顯示，這些行業(yè)過剩程度十分嚴重。

煉油“十五”以來，我國煉油能力快速增長，原油加工量同步增加，產能利用率一直保持在較高水平，產需基本保持平衡。2004年油價上漲，需求上揚，產能快速擴張。2008年受國際金融危機影響，需求增速放緩，產能利用率下降。隨后投資強度增強，又形成新一輪的產能增長。截至2013年，全國原油一次加工能力超過7億噸，加工量4.8億噸，產能利用率僅68%，產能超過需求2億噸。

PTA“十五”以來，我國PTA產能穩(wěn)步增長，2000-2013年累計增長了12.6倍，而同期國內表觀消費量僅增長了4.1倍，PTA行業(yè)經過2012年的產能擴增高峰后，總產能一躍超過國內需求，產能利用率也從2000年的91.3%下降至2012年的84.3%，2013年進一步降至68.6%，產能過剩矛盾十分突出。

磷肥2013年，全國磷酸一銨產能約1750萬噸（實物），產量1168萬噸，平均產能利用率為66.7%，磷酸二銨產能約1950萬噸（實物），產量1544萬噸，平均產能利用率為79.2%，國內需求約800-900萬噸（實物），產能均已超過國內需求100%，企業(yè)庫存大幅增長，利潤普遍下滑，產能過剩已嚴重影響行業(yè)的健康發(fā)展。

甲醇2013年，全國甲醇產能5550萬噸，國內表觀消費量3709萬噸，行業(yè)平均開工負荷約59.5%，如扣除氮肥生產對聯醇影響及焦化行業(yè)對焦爐氣甲醇影響，國內甲醇產能過剩約1000萬噸。

氯堿2013年全國燒堿產能3850萬噸，產量2854萬噸，開工率74.1%，國內表觀消費量2648萬噸，產能過剩超過1200萬噸；聚氯乙烯產能2476萬噸，產量1530萬噸，表觀消費量1708萬噸，行業(yè)平均開工負荷僅61.8%，產能過剩近1000萬噸。

純堿2013年全國純堿產能3100萬噸，產量2393萬噸，開工率77.2%，國內表觀消費量2245萬噸，產能過剩約1/4，全行業(yè)處于虧損境地。2013年純堿行業(yè)44家企業(yè)中，虧損企業(yè)33家，占全行業(yè)的75%，盈虧相抵全行業(yè)虧損26.5億元；與2012年同期相比，全行業(yè)虧損企業(yè)數增加13.6%，虧損額增加32.5%。

電石2007年之前，我國電石市場供需基本平衡，2005～2007年市場供應明顯不足，產能利用率水平達到近10年的高點。2008年之后電石產能擴增速度超過需求增速，尤其是“十二五”以來，各地為大型氯堿裝置配套建設的電石項目大量上馬，2011～2013年產能年均增長率高達26%，供需矛盾進一步擴大，產能過剩凸顯。2013年，全國電石產能3790萬噸/年，產量約2300萬噸，平均開工負荷僅60.7%，大量企業(yè)限產停產。

輪胎國內輪胎企業(yè)有300家左右，企業(yè)規(guī)模和實力參差不齊，市場競爭無序，且品牌和銷售渠道建設能力低下。輪胎生產用的天然橡膠超過70%依賴進口，四成以上的輪胎產量依賴出口，屬于典型的“兩頭在外”產品。據不完全統計，2013年我國輪胎產能已達7億條，產量約5億條，開工率70%，產能過剩矛盾凸顯，且還有大量在建擬建項目，如若按時投產，市場供需矛盾將進一步激化。

氟化氫近年來，氟化氫產能保持兩位數以上的增長速度，2013年氫氟酸產能223萬噸，產量108萬噸，平均產能利用率不足50%，產能過剩矛盾十分突出，但螢石資源地項目建設仍方興未艾,螢石資源過度開發(fā)。

有機硅甲基單體2010年有機硅甲基單體產能集中釋放，產品價格快速下滑，市場嚴重供大于求，多家企業(yè)處于虧損狀態(tài)。受市場低迷影響，產能擴增速度有所放緩，但規(guī)模仍在不斷擴大，截至2013年底，國內有機硅甲基單體產能240萬噸，產量160.6萬噸，產能利用率69%。

尿素“十一五”以來，我國氮肥產能快速增長，尤其是尿素產能增速最大，2005～2013年我國尿素產能年均增長率為8.7%，同期表觀消費量年均增速為5.0%。2013年以來，隨著新增產能的陸續(xù)釋放，產能過剩凸顯，價格下滑嚴重，行業(yè)利潤率僅為2.31%，處于近年來的較低水平。

（三）“十二五”后兩年產能過剩將進一步加劇

目前，各行業(yè)仍有大量在建產能，預計今明兩年將陸續(xù)投產，行業(yè)總產能將進一步擴大，超過未來兩年需求增長，產能過�？傮w趨勢將進一步加劇。其中，煉油、尿素、磷肥、聚氯乙烯、純堿、電石等行業(yè)產能利用率進一步下降，產能過剩更加嚴重；氟化氫行業(yè)產能利用率達到54%，比2013年有所提高，但產能仍處于極度過剩狀態(tài)；PTA、甲醇、燒堿產能利用率也有所提高，但產能過剩仍十分嚴重；有機硅甲基單體產能利用率有望提升到80%,市場供需矛盾基本緩解。分行業(yè)預測如下：

煉油根據我國正在實施的煉油新項目及最新規(guī)劃情況，預計2015年國內煉油能力將達到7.9億噸，當年國內成品油消費量所對應的原油加工量約5.1億噸，年平均產能利用率約64%，產能過剩程度進一步加劇。

PTA根據目前國內在建擬建情況以及下游聚酯化纖行業(yè)需求，預計到2015年，全國PTA產能將達4500萬噸，需求約3300萬噸�？紤]國內產能過剩，進口將不斷減少，而出口有望增加，進出口基本平衡。預計2015年PTA行業(yè)平均裝置開工率達到73%，但產能仍處于嚴重過剩狀態(tài)。

尿素近兩年國內氮肥行業(yè)投資熱情不減，產能增長勢頭迅猛。預計到2015年，尿素產能達到9500萬噸，需求量6230萬噸，鑒于國內過剩壓力大，但國際市場同樣供過于求，若2015年尿素出口量保持在850萬噸的水平，則當年產能利用率接近75%，過剩程度進一步加劇。

磷肥據不完全統計，目前在建磷銨產能83萬噸，規(guī)劃產能超過200萬噸，主要分布在貴州、四川和湖北部分新發(fā)現磷礦資源的地區(qū)，而市場需求受耕地面積所限將基本保持穩(wěn)定，且受農業(yè)部測土配方施肥影響不排除進一步下降的可能，磷銨行業(yè)產能過剩將進一步惡化。

甲醇根據目前國內甲醇擬在建項目進展情況，考慮部分落后產能逐漸關停，預計2015年全國甲醇產能約5800萬噸，需求約4675萬噸，考慮到中東甲醇強勁的競爭力，若甲醇凈進口400萬噸，則2015年甲醇行業(yè)平均開工率為74%，產能仍處于嚴重過剩狀態(tài)。

氯堿按照目前行業(yè)發(fā)展趨勢，預計到2015年，我國燒堿產能將達到4200萬噸，需求量（含國內消費和凈出口）約為3200萬噸，產能利用率在76%，產能過剩仍很嚴重。預計2015年聚氯乙烯產能將達到2710萬噸，下游需求量約在1635萬噸，按照2013年凈進口30萬噸計算，2015年聚氯乙烯產量約1600萬噸，產能利用率約59%左右，仍舊難以擺脫產能過剩的困境，如對新建項目不加以控制，聚氯乙烯產能過剩有進一步加劇的趨勢。

純堿目前有在建純堿項目8個，產能合計435萬噸，預計未來2～3年全部建成投產；規(guī)劃項目有5個，產能為490萬噸。預計到2015年，純堿產能將達到3495萬噸，而需求只能保持在2500萬噸左右，屆時產能將過剩1000萬噸，行業(yè)形勢更趨嚴峻。

電石企業(yè)投資熱情依然很高，預計2015年國內電石產能將達到5400萬噸，需求僅3100萬噸，產能利用率約57%，產能過剩的態(tài)勢進一步加劇。即使內燃爐全部淘汰，產能仍將超過4000萬噸，遠超市場需求。

氟化氫預計2015年我國氟化氫產能達到240萬噸，產量約130萬噸，平均產能利用率為54%，產能持續(xù)嚴重過剩。

有機硅甲基單體隨著下游應用領域拓寬，需求穩(wěn)步回升，預計2015年行業(yè)平均裝置利用率提升至80%左右，有機硅甲基單體供需矛盾基本緩解。

    三、石化行業(yè)產能過剩的表現特征

市場經濟下，適當的產能過剩是正常的，也是必要的。根據國際經驗，產能利用率保持在81%－82%之間是衡量工業(yè)產能是否過剩的臨界點，75%以下表明產能過剩嚴重，高于85%表示產能不足。產能利用率保持在合理區(qū)間，有利于充分的市場競爭，激發(fā)企業(yè)生存和發(fā)展的危機意識，促使企業(yè)強化自主創(chuàng)新，加快技術進步，創(chuàng)新產品品種，增強產品性能，實現產品和技術的升級換代。但產能利用率過低，會導致生產力大量閑置，行業(yè)節(jié)能減排負擔加重，企業(yè)經營困難。總的看，目前我國石化行業(yè)產能出現嚴重過剩，既體現了行業(yè)發(fā)展階段性特征，又對行業(yè)未來發(fā)展敲響了警鐘。

（一）產能過剩是行業(yè)轉型升級過程中的突出表現

目前，我國石化行業(yè)正處于轉型升級的關鍵時期，能源、資源價格較快上漲以及東部地區(qū)環(huán)境容量漸趨飽和，由于中西部具有能源、資源比較優(yōu)勢，吸引傳統產業(yè)加快轉移，而新建裝置技術水平普遍較高、產能規(guī)模較大。與此同時，原有的大量落后小企業(yè)小裝置短期內卻難以退出市場，導致先進產能與落后產能并存，產能過剩日趨嚴重。從某種意義上說，產能過剩的存在可以倒逼產業(yè)轉型升級、化解產能過剩。行業(yè)的快速發(fā)展，離不開先進產能的建設與發(fā)展，必然伴隨著先進產能與落后產能的并存與競爭。隨著技術不斷進步、新興產業(yè)快速崛起，落后產能將逐步淘汰，產能過剩矛盾也將逐步緩解乃至化解，產業(yè)結構將最終趨于合理，形成新的發(fā)展格局和發(fā)展動力。

（二）經濟發(fā)展對投資過度依賴是造成產能過剩的重要原因

投資是經濟增長的主要動力之一，對我國經濟快速發(fā)展作出了重要貢獻，但隨著國內外經濟環(huán)境變化，這種傳統發(fā)展模式的缺陷日益凸顯，在我們石化行業(yè)突出表現為低水平、同質化重復建設嚴重。石化產業(yè)由于產值大，對就業(yè)和稅收等帶動作用強，一直是地方政府招商引資的重點，為了加快GDP增長，一些地方政府規(guī)劃布局了大量石化項目，而企業(yè)為了取得資源和競爭優(yōu)勢，以做大規(guī)模為目標，也紛紛涌入熱點行業(yè)和領域，特別是一些煤、鹽、磷等資源豐富的地區(qū)，沒有考慮下游產品已經飽和，紛紛圍繞資源作規(guī)劃、上項目，低水平重復建設十分嚴重，導致行業(yè)產能過剩十分嚴重。另一方面，國際金融危機以來，國內外經濟下行壓力持續(xù)加大，導致對石化產品的需求增速放緩，在一定程度上加劇了產能過剩。

（三）結構性過剩是行業(yè)產能過剩的一個突出特點

在全行業(yè)普遍性過剩的同時，由于行業(yè)企業(yè)創(chuàng)新能力薄弱，致使行業(yè)高技術含量、高附加值的高端石化產品不足，有的嚴重依賴進口，表現出典型的結構性矛盾。以聚氯乙烯為例，盡管全國產能已出現嚴重過剩，平均開工率僅61.8%，但國內產能以SG-3、SG-5和SG-7等通用型牌號的生產為主，專門針對下游加工企業(yè)生產的專用樹脂較少，每年仍需進口近百萬噸。從輪胎行業(yè)看，多數為引進技術，主要用于輪胎替換市場，汽車原配胎市場基本被外資企業(yè)占據。在許多行業(yè)，能耗高、排放高的落后工藝裝備仍占較大比重，產能利用率很低。比如在電石行業(yè)，工藝相對落后的內燃式電石爐產能占總產能約42%，裝置利用率不足30%，如全部替換升級或被淘汰，產能過剩狀況將大為緩解。

總的來看，化解產能過剩是周期性較長的一個過程，必須把市場在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮政府調控作用有機結合起來，堅持通過市場競爭實現優(yōu)勝劣汰，政府要制定好規(guī)則，搞好監(jiān)管，要強化環(huán)保、安全等標準的硬約束，為建立公平公正的市場創(chuàng)造條件，讓企業(yè)在統一市場中公平競爭，有效化解產能過剩，防止產業(yè)結構調整中“劣幣驅逐良幣”現象。

四、石化產業(yè)化解產能過剩的措施建議

化解產能過剩對加快產業(yè)結構調整，促進產業(yè)轉型升級，保持行業(yè)經濟持續(xù)健康發(fā)展具有十分重要的意義。石化產業(yè)要堅持以轉變發(fā)展方式為主線，把化解產能過剩矛盾作為結構調整的重點，按照尊重規(guī)律、分業(yè)施策、多管齊下、標本兼治的總原則，立足當前，著眼長遠，充分發(fā)揮市場機制作用，強化宏觀調控和市場監(jiān)管，加強行業(yè)自律，堅決遏制產能盲目擴張，積極構建化解產能過剩長效機制，推進行業(yè)加快轉型升級。

（一）政府方面

1．科學規(guī)劃

加快中央與地方（區(qū)域）之間、產業(yè)之間的協調，要梳理、摸清國內相關產業(yè)的產能規(guī)模，科學制定發(fā)展規(guī)劃，統籌產業(yè)布局，使規(guī)劃具有法律地位，在科學規(guī)劃指導下實現有序發(fā)展。

2嚴格行業(yè)準入

進一步完善行業(yè)準入條件，強化環(huán)保、安全、節(jié)能等指標約束，提高行業(yè)準入門檻。依法嚴格執(zhí)行節(jié)能評估審查、安全和環(huán)境影響評價、建設用地審查等手續(xù)，嚴格貸款審批，從源頭遏制產能過剩行業(yè)新建和擴建項目。加強行業(yè)現有準入條件、產業(yè)政策、標準法規(guī)等落實情況的監(jiān)督檢查。對產能嚴重過�；蛐枨笠呀浲耆�飽和的行業(yè)，建議實施臨時性項目暫停備案或產能減量置換等政策。

3．加快落后產能退出

將污染物排放和能源消耗指標作為淘汰落后產能的最重要指標，對產能過剩行業(yè)制定更嚴格的能耗和排放標準，并嚴格監(jiān)督實施。制定區(qū)域污染物排放總量限額標準。對于能耗高于標準的企業(yè)給予懲罰性能源價格，對環(huán)保排放超標的企業(yè)進行嚴厲懲罰，提高環(huán)保執(zhí)法的威懾力。通過環(huán)保和能耗手段，推動落后產能加快退出。采用市場化模式，探索建立碳排放權、排污權、能源消耗等交易市場，利用交易所得，彌補退出企業(yè)職工安置及社會保障所需資金。

4．創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境

清理各地不合理的優(yōu)惠條件，理順土地、水、電、煤、氣、運等資源要素價格，合理調節(jié)信貸資源的流向和價格，制定公正的稅負標準，嚴格安全、環(huán)保要求，使企業(yè)站在相同的起跑線上進行競爭，通過市場機制實現優(yōu)勝劣汰，讓優(yōu)秀的企業(yè)茁壯成長，讓落后的企業(yè)自然地退出市場，最終使資金、人才、土地等資源流向具有競爭力的行業(yè)和企業(yè)，實現產能與需求的協調發(fā)展，減少產能過剩帶來的資源浪費。

（二）企業(yè)方面

1．加強自主創(chuàng)新

化解產能過剩的根本出路是創(chuàng)新。企業(yè)要加強與科研院所之間的合作，開展協同創(chuàng)新，突破制約企業(yè)轉型升級的核心關鍵技術，加快向價值鏈高端躍升。發(fā)展特色產品，提高產品技術含量和附加值，避免低水平重復建設、與同類企業(yè)在中低領域惡性競爭，提升發(fā)展的水平。

2．開拓國際市場

積極利用國際市場，擴大產品出口，轉移國內產能過剩的壓力。利用我國成熟的技術，加快向國外有市場的國家投資建廠，開展跨國并購，減輕國內壓力，提高企業(yè)國際化經營水平。

3.推進兼并重組

通過兼并重組壓縮過剩產能、淘汰落后產能、促進轉型轉產。通過強強聯合、實施戰(zhàn)略性重組，帶動中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展，形成優(yōu)強企業(yè)主導、大中小企業(yè)協調發(fā)展的產業(yè)格局。

（三）行業(yè)協會

1．行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與預測預警

加強行業(yè)經濟運行與發(fā)展監(jiān)測，對行業(yè)產能規(guī)模、開工負荷、市場需求、新擴建能力、供需平衡狀況等信息進行嚴密跟蹤，建立產能過剩預警信息集中發(fā)布平臺，定期向社會發(fā)布行業(yè)產能過剩情況，引導投資者和融資機構回避風險，減少盲目投資，避免資源向過剩行業(yè)的集中，促進行業(yè)良性發(fā)展。

2．行業(yè)投資意見

為發(fā)揮行業(yè)協會專業(yè)所長，建議政府有關部門在項目審批、核準、備案以及銀行放貸等環(huán)節(jié)充分聽取行業(yè)協會牽頭組織的“行業(yè)評估意見”，減少低水平重復建設。

3．標準與規(guī)范的參與

化解產能過剩矛盾是一項長期的系統工程，需要嚴格的標準和規(guī)范來對企業(yè)行為進行指導和引導，行業(yè)協會應積極組織或參與相關標準的制修訂工作，推動行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

(關鍵字：產能過剩 石化行業(yè))