中國(guó)鋁業(yè)歷時(shí)多年的巨額再融資方案終在澎湃的牛市中順利收官。中國(guó)鋁業(yè)今日披露了非公開發(fā)行情況報(bào)告書,公司以5.8元/股向特定投資者發(fā)行了總計(jì)13.79億股,募集資金總額約為80億,新增股份已于6月15日在中登公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。
據(jù)公告,本次共有8名特定投資者參與了認(rèn)購(gòu),分別為創(chuàng)金合信基金管理有限公司,申萬(wàn)菱信(上海)資產(chǎn)管理有限公司,財(cái)通基金管理有限公司,天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司,華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司,上銀瑞金資本管理有限公司,博時(shí)基金管理有限公司 ,平安大華基金管理有限公司,上述發(fā)行對(duì)象的限售期均為12個(gè)月。本次發(fā)行完成后,中國(guó)鋁業(yè)公司持有中國(guó)鋁業(yè)的股份下降至34.69%,仍為公司控股股東。
回看此前公告可見,中國(guó)鋁業(yè)完成本次融資可謂一波三折。2012年,公司即推出增發(fā)預(yù)案,最初擬發(fā)行不超過10億股、募集不超過90億元。當(dāng)年該股最高價(jià)格在12元出頭。到了2012年3月8日,在鋁價(jià)大幅下跌、股價(jià)持續(xù)下挫的情況下,公司不得不對(duì)原方案進(jìn)行調(diào)整,修改為發(fā)行不超過12.5億股,募集不超過80億元,用作中鋁興縣氧化鋁項(xiàng)目、中州公司選礦拜耳法系統(tǒng)擴(kuò)建項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。此后,由于二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)長(zhǎng)期低于定增價(jià)格,公司的融資預(yù)案又修改了多次,定增價(jià)格也從當(dāng)初的9元/股降至不低于5.5元/股。如今,在牛市的帶動(dòng)下,中國(guó)鋁業(yè)的股價(jià)終于有了起色,公司股價(jià)自2014年7月以來(lái),從最低的不到3元已攀升到目前的9元/股左右。在此背景下,公司的重磅融資才得以順利完成。(
(關(guān)鍵字:鋁業(yè))