太陽能12月8日晚間公告，公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請于12月6日接受深圳證券交易所上市審核委員會2024年第24次上市審核委員會審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

據(jù)悉，2022年7月14日，太陽能推出可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，擬申請發(fā)行不超過63億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限六年，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額將全部用于光伏電站項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動資金。

2023年10月10日，公司對上述方案進(jìn)行了第一次調(diào)整：刪減募投項(xiàng)目中的“中節(jié)能林城260兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目”，并將本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模由不超過63億元調(diào)減至不超過49.14億元。同時，補(bǔ)充流動資金金額、募投項(xiàng)目合計(jì)投資總額及合計(jì)擬投入募集資金額亦相應(yīng)調(diào)減。

今年1月18日，為保證本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作順利推進(jìn)，結(jié)合自身實(shí)際情況，公司對可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案進(jìn)行了第二次調(diào)整。其中，將原方案募集資金投向中補(bǔ)充流動資金14.74億元調(diào)減至0元，同時，調(diào)減察布查爾縣25萬千瓦/100萬千瓦時全釩液流電池儲能+100萬千瓦市場化并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目一期300MW項(xiàng)目擬使用募集資金投資額4.9億元，共計(jì)調(diào)減募集資金總額19.64億元。調(diào)減后，公司此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為不超過29.50億元(含)。

太陽能表示，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)尚需履行中國證監(jiān)會注冊程序，公司將在收到證監(jiān)會作出的予以注冊或不予注冊的決定文件后另行公告。

(關(guān)鍵字：太陽能)