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寶鋼股份(600019)下周即可實施回購。
一如本報昨日報道，寶鋼股份今日如期發(fā)布回購報告書。公司董秘朱可炳在接受記者采訪時表示：“公布報告書后，回購計劃已不存在相關(guān)障礙。”
回購報告書稱：為維護(hù)股東利益，增強投資者信心，分析比較了分紅和回購等回饋股東的方式，綜合考慮投資者建議和公司財務(wù)狀況，將以不超過每股5元的價格回購公司股份，回購總金額最高不超過50億元。
另一方面，由于回購運作理論上可能影響公司債權(quán)人的利益，據(jù)相關(guān)規(guī)定，需進(jìn)行通知并取得相關(guān)許可。
對此，報告書披露，寶鋼股份已就本次回購?fù)ㄖ嚓P(guān)債權(quán)人，履行了法律程序，并作出了必要安排。公司擬10月10日召開2012年第一次“08寶鋼債(126016行情,資料)”債券持有人會議，審議《關(guān)于不要求公司提前清償債務(wù)及提供額外擔(dān)保的議案》。
據(jù)介紹，寶鋼集團(tuán)已為“08寶鋼債”提供了不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保；且截至9月20日，尚無公司債權(quán)人要求寶鋼股份清償債務(wù)或提供擔(dān)保。
“以這樣的安排，債權(quán)人會議基本是個程序性的過場。寶鋼股份并不必等到10月10日后再實施回購。”多位接近監(jiān)管層的資深法律人士向記者分析，“理論上，寶鋼下周就可以啟動回購。”
回購對寶鋼股份股權(quán)結(jié)構(gòu)有何影響？以回購數(shù)量10億股至12億股測算，回購后公司總股本為165億股至163億股，寶鋼集團(tuán)持股比例為79.51%至80.49%。
回購對寶鋼股份股價走勢有何影響？目前寶鋼股價4.61元，較回購價5元/股的上限尚有8.5%的折價空間。同時，50億元回購資金在1年內(nèi)回購，假設(shè)1年250個交易日，則平均每個交易日2000萬元用于回購；如果公司盡快回購的話，日均回購資金將更高。相對于回購公告前5000萬元-6000萬元的平均成交額，2000萬元/日的資金規(guī)模，對股價正面影響不可謂不大。
此外，或可引起投資者關(guān)注的是，查閱相關(guān)規(guī)定，寶鋼股份在幾種情況下不得回購股份：定期報告或業(yè)績快報公告前十個交易日內(nèi)；自可能對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日起（或在決策過程中），至依法披露后兩個交易日內(nèi)。
同時，寶鋼股份還不得在開盤集合競價、收盤前半小時內(nèi)及股票價格無漲跌幅限制的交易日內(nèi)進(jìn)行股份回購的委托申報；回購股份的價格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價格。
值得一提的是，此次回購前，寶鋼股份還進(jìn)行過高管增持。公司董事、總經(jīng)理馬國強，董事諸駿生，副總經(jīng)理李永祥，副總經(jīng)理王靜，副總經(jīng)理周建峰于2012年5月至7月期間分別買入5萬股、3萬股、2.85萬股、4萬股和2.5萬股公司股票。
（關(guān)鍵詞：寶鋼股份 回購計劃）
